اولین فیلم بلند آدام خلیل و بیلی سویتزر در مقام کارگردانی مشترک، در دنیایی شبیه به دنیای ما اتفاق می‌افتد؛ دنیایی مملو از نظارت همگانی، پلیس‌محوری فراگیر و بی‌تفاوتی روزافزون افراد. زندگی چندین نفر که هر کدام در قطب‌های افراطی آگاهی اجتماعی و سیاسی آمریکا قرار دارند، به هم گره می‌خورد؛ چرا که هر یک تلاش می‌کنند به نوعی رو به جلو حرکت کنند، گاه در تضاد با یکدیگر و همواره زیر سایه قدرت‌های بسیار کنترل‌کننده‌تر.